Как да изчисля капиталова загуба?
Когато правите инвестиция, независимо дали за себе си или за вашия бизнес, вие се надявате да постигнете капиталова печалба. Понякога се случва обратното. Задържането на губеща инвестиция обикновено е лоша стратегия, а продажбата на загубата на акции, за да се вземе капиталова загуба, може да намали данъчната ви тежест, като същевременно освободите парите, които сте оставили за по-подходяща инвестиция.
1.
Намерете оригиналното потвърждение за покупка от момента на закупуване на инвестицията. Тази информация трябва да е във вашия данъчен файл.
2.
Извадете копия от всичките си брокерски отчети и потърсете всички последващи покупки на същата инвестиция. Например, ако сте правили месечни инвестиции в един и същ взаимен фонд, тези инвестиции трябва да бъдат включени в базата на разходите.
3.
Намерете копия от формулярите от предишната година, които сте получили от брокерската фирма или от взаимния фонд. Тъй като вече сте платили данъци върху дивидентите и капиталовите печалби, генерирани от инвестицията, трябва да включите тези суми в базата на разходите.
4.
Добавете първоначалната цена на инвестицията, всички допълнителни инвестиции и предишните капиталови печалби и дивиденти, върху които сте платили данъци. Това е вашата цена.
5.
Извадете текущата стойност на инвестицията от базата на разходите. Например, ако общата сума, която сте инвестирали в конкретен взаимен фонд, е $ 6, 000 и сте получили само 5 000 долара, когато сте го продали, получената капиталова загуба е 1000 долара.
Необходими неща
- Брокерски отчетиЗакупуване на документи за регистриране на формуляри 1099