Как да импортирате от QuickBooks в Salesforce

Споделянето на данни с QuickBooks и Salesforce между програмите ви позволява да синхронизирате данни между тях. Свързването на Salesforce с QuickBooks предоставя допълнителни предимства с възможността да синхронизирате списъка с клиенти на QuickBooks, така че вашите търговски представители да могат да се свържат с настоящите клиенти за потенциални бъдещи клиенти. Предаването на данни е защитено с криптиране, за да се гарантира, че нито една от данните ви не е компрометирана в процеса. След синхронизирането можете да спестите повече време и да предотвратите необходимостта от ръчно копиране на информация за клиентите между сметки.

1.

Щракнете върху менюто "Файл" и "Настройка на Intuit Sync Manager".

2.

Влезте с вашите идентификационни данни в Intuit профила, за да покажете приложението Salesforce.

3.

Кликнете върху „Стартиране на синхронизирането сега“. Мениджърът за синхронизиране качва вашите данни от QuickBooks в Salesforce във фонов режим. Когато качването на данните приключи, ще получите известие.

4.

Кликнете върху „Файл“, „Синхронизиране“ и „Стартиране на Intuit Sync Manager“, когато приключите работата си в QuickBooks, за да синхронизирате информацията си.

Внимание

• Информацията в тази статия се отнася за QuickBooks 2013. Тя може да варира леко или значително с други версии или продукти.