Как да импортирате и актуализирате инвентара в QuickBooks

Бизнесът на всички размери разчита на QuickBooks за управление на техните финанси. Разширените функции на QuickBooks включват проследяване на рекламните места. Ако трябва да добавите елементи в базата данни на QuickBooks на вашата фирма, това е прост процес, ако импортирате данни от електронна таблица. Докато данните ви са в правилния формат, можете безпроблемно да добавяте нови артикули към QuickBooks.

1.

Създайте Excel или таблица със стойности, разделени със запетая, която включва елементите на рекламните места, които искате да импортирате в колони със заглавия на заглавията, които съответстват на заглавията на колоните в списъка с инвентар в QuickBooks. Заглавията на заглавията на колоните включват: Наименование на артикула, Тип позиция на инвентара, Описание на позицията, Име на сметката на дохода, Име на сметката на актива, Име на сметката на COGS, Количество на ръка, цена на продукта, продажна цена, обща стойност, Като дата и е преминал през. Intuit предоставя подробно описание на тези елементи на своя уебсайт за поддръжка.

2.

Отворете QuickBooks. Отворете файла на фирмата за бизнеса, който искате да актуализирате, с нов инвентар от диалоговия прозорец, който се появява на екрана.

3.

Натиснете "File" от менюто на програмата. Изберете "Utilities. Щракнете върху" Import ", изберете" Excel файлове. "Появява се диалогов прозорец" Add Your Excel Data to QuickBooks ".

4.

Кликнете върху „Разширено импортиране“. Кликнете върху „Преглед“, за да намерите файла, който искате да импортирате на компютъра. Можете да избирате от Excel и .csv файлове.

5.

Кликнете два пъти върху името на файла или го изберете и кликнете върху „Отваряне“. Ако електронната таблица е Excel файл с няколко листа, изберете листа, от който искате да импортирате данните, от падащото меню "Изберете лист в тази работна книга на Excel". Премахнете отметката от квадратчето „Този ​​файл с данни има редове от заглавните редове“.

6.

Изберете „Добавяне на нови“ от падащото меню до „Избор на картографиране“. Ако сте задали правилно колоните в електронната си таблица, няма да имате проблеми с картографирането на данни, съответстващи на колоните в данните за рекламните места с Quicken с импортираната електронна таблица. Появява се прозорец "Mappings" с списък на заглавията на заглавката на инвентара на Quicken от едната страна и заглавията на заглавията на колоната в електронната ви таблица от другата страна.

7.

Кликнете върху името на заглавията на заглавието в електронната си таблица, за да отворите падащото меню на заглавките на колоните на инвентара на Quicken. Изберете правилното заглавие на заглавната част на Quicken, ако по някаква причина заглавието на заглавието на електронната таблица е неправилно.

8.

Кликнете върху „Запазване“, когато приключите картографирането на заглавията на заглавията. Кликнете върху „Визуализация“, за да видите как ще изглеждат импортираните елементи в Quicken. Ако видите грешка, можете да кликнете върху „Отказ“, за да промените отново колоните си.

9.

Кликнете върху „OK“, ако визуализацията изглежда правилно. Кликнете върху „Импортиране“. Появява се диалогов прозорец, който ви показва колко записи са импортирани и дали има предупреждения или грешки. Кликнете върху „Запазване“. Списъкът ви с новите елементи вече ще се вижда на екрана.

Бакшиш

  • Ако имаше някакви грешки, ще имате възможност да запишете регистрационен файл на компютъра си, за да видите съобщенията за грешки от диалоговия прозорец, който ви показва колко записи са импортирани.

Предупреждения

  • Направете резервно копие на фирмения си файл, преди да импортирате нови данни.
  • Не можете да импортирате данни от други приложения в QuickBooks онлайн.

Препоръчано