Как да обедините контактите в Salesforce

Поддържането на актуалните данни за контакти е важно за ефективното осъществяване на бизнеса. Докато въвеждате данни за профила в Salesforce, дублиращите се записи на записите за контакти могат да се проявят. Можете да използвате инструмента за обединяване на контактите ми директно от екрана „Данни за профила“, за да обедините дублиращите се записи за контакти за едно и също лице. Инструментът за сливане на моите контакти изброява дублиращи се записи на екрана, което ви позволява да изберете кои полета да запазите и кои да игнорирате при сливането на записите.

1.

Отворете началния екран на профилите и след това кликнете върху профила, за да го редактирате.

2.

Превъртете надолу до списъка с контакти за избрания профил, за да видите всички записи за контакти. Идентифицирайте дублиращите се записи за сливане.

3.

Кликнете върху опцията „Обединяване на контакти“ в секцията „Контакти“, за да стартирате инструмента „Обединяване на моите контакти“. Инструментът открива и намира потенциални дублиращи се записи. Показва се списъкът на потенциалните дубликати.

4.

Поставете отметки в квадратчетата пред записите, за да ги обедините. Можете да обедините два или повече записа с помощта на инструмента.

5.

Щракнете върху “Next” (Напред). Първият запис за контакт е посочен вляво, а дубликатите са изброени в дясната страна на екрана.

6.

Кликнете върху бутона за избор пред всяко поле, за да го запазите в сливания запис.

7.

Кликнете върху бутона „Обединяване“. Показва се предупредително съобщение, което показва, че сливането не може да бъде отменено.

8.

Кликнете върху „OK“, за да обедините записите. Записите се обединяват според вашите спецификации.

Бакшиш

• Бележки, прикачени файлове и документи за всички избрани дублирани записи се записват в крайния запис.

Предупреждения

• След като записите бъдат обединени, действието не може да бъде отменено.
• За да обедините контактите си, трябва да имате права за изтриване на контакти за профила си в Salesforce.
• Трябва да имате права за изтриване на контакти и да редактирате разрешения за самоподдържащи се потребители, за да обедините контактите, поддържани от Портала на клиентите.
• Трябва да имате права за изтриване на контакти и разрешения за управляващите партньори, за да обедините контактите, активирани от портала за партньори.