Как да добавяте бележки към QuickBooks

QuickBooks предоставя начин за добавяне на бележки и коментари за клиенти и конкретни фактури. По време на вътрешен одит или рутинно водене на записи, тези бележки могат да означават разликата между подобряване на паричния Ви поток към черното и продължаване на червеното. Оставянето на бележки за клиенти със специфични искания и как тези искания са изпълнени също може да ви помогне да спестите време, ако клиентът има въпроси относно по-късно плащане. Можете също да включите лична информация за специфичните нужди на клиента. Например, клиентът може да има болест или семейна криза, която се нуждае от внимание.

1.

Кликнете върху менюто „Клиенти“, след което кликнете върху „Списък със задачи“.

2.

Кликнете два пъти върху колоната "Бележки". След това въведете всички приложими бележки.

3.

Кликнете върху „OK“, когато приключите.

Съвети

• Кликнете върху "Печат на дата" в колоната "Бележки", за да маркирате бележките си по време.
• В графата „Бележки“ кликнете върху „Ново за извършване“, за да добавите бъдещо напомняне за клиента.
• Отпечатайте копие от бележките, за да поддържате хартиен носител, като кликнете върху „Печат“.

Внимание

• Бъдете предпазливи кой ви позволява достъп до вашите QuickBooks файлове. Ако въвеждате данни за частни клиенти, трябва да позволите на доверени служители достъп до QuickBooks.